Investment Day am 10. Oktober
Das Vermögen in Deutschland befindet sich auf einem Rekordhoch. Dennoch steigt die Unsicherheit: Internationale Konflikte, steigende Inflation, Energiekosten und der stete Klimawandel verstärken Zukunftsängste und finanzielle Sorgen. Krisen verdeutlichen jedoch auch, dass ein erhöhter Bedarf an langfristigen und flexiblen Lösungen für den Vermögensaufbau besteht. In Zeiten von Krisen ist es wichtig, finanzielle Rücklagen zu haben, auf die man zurückgreifen kann. Makler und Vermittler, die das erforderliche Fachwissen besitzen, um ihre Kunden auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu begleiten, werden zu wertvollen strategischen Partnern.
Der Investment Day in diesem Jahr bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem spannenden Programm teilzunehmen. Durch das Experten-Know-how und bewährte Best-Practice-Ansätze können Sie wertvolle Fachkenntnisse für eine erfolgreiche Investmentberatung gewinnen – insbesondere in diesen turbulenten Zeiten. Die Veranstaltung findet wie geplant statt und wir freuen uns darauf, Sie dort begrüßen zu dürfen.
Investment Praxis am 10. Oktober 2024
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Mehr InformationenAgenda Investment Day 10. Oktober 2024
Beginn: 10:00 Uhr
Inside zur Finanzstärke und Qualität deutscher Lebensversicherer (30 Minuten)
Referent: Frank Leitgeb (LV 1871)
10:40 Uhr
Nachhaltige Geldanlagen: ESG Ansätze und Kundenkommunikation im Fokus – „Eine Diskussionsrunde zur Erklärung und Umsetzung“ (45 Minuten)
Referenten: Daniel Sailer (Metzler Asset Management GmbH), Roland Kölsch (F.I.R.S.T. e.V.), Gottfried Baer (MehrWert GmbH)
11:30 Uhr
Lebensbegleitende Produkte benötigen lebensbegleitende Optionen. Die Lösung der LV 1871 (30 Minuten)
Referenten: Yassine Bouchekir (LV 1871), Josua Schätz (LV 1871)
12:00 Uhr Mittagspause (60 Minuten)
13:00 Uhr
Stabiles Wachstum, hohe Gewinnerwartungen und zurückgehende Inflation treffen auf eine lockerere Geldpolitik – ein Traumszenario für den Kapitalmarkt in 2025? (30 Minuten)
Referent: Oleg Schantorenko (DJE Kapital AG)
13:40 Uhr
Anlagestrategien im Fokus: „Aktives, passives oder prognosefreies Investieren. Vor- und Nachteile im Diskurs“ (45 Minuten)
Referenten: Alan Horovitz (Dimensional), Matthias Schulz (J.P. Morgan), Thomas Meyer zu Drewer (Amundi)
14:30 Uhr
Depotoptimierung und Nachlassgestaltung mit der LVPA (30 Minuten)
Referentin: Isabell Taxis (LV 1871)
15:05 Uhr
Storytelling für Fondspolicen und die Altersvorsorge (30 Minuten)
Referent: Dr. Klaus Mühlbauer
15:35 Uhr ENDE
Referenten
Isabell Taxis – LV 1871
Isabell Taxis ist seit 2020 als Vertriebsmanagerin und Expertin für das Thema Nachlassgestaltung bei der LV 1871 tätig. Zuvor war sie als Prokuristin bei HSBC Global Asset Management im Wholesale-Vertrieb und bei Helvetia in der Maklerbetreuung. Durch ihre Erfahrung von 19 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche gelingt ihr die sinnvolle Verknüpfung der steuerlichen Mehrwerte der Police mit den umfangreichen Kapitalanlagemöglichkeiten eines Direktinvestments.
Thomas Buchholz – LV 1871
Thomas Buchholz ist Altersvorsorgeexperte bei der LV 1871 und arbeitet seit 10 Jahren für das Unternehmen. Er unterstützt unsere Maklerbetreuer und Geschäftspartner rund um die Themen Investment- und Fondspolicen-Beratung. Bevor er zur LV 1871 kam, sammelte Thomas Buchholz wertvolle Erfahrungen bei der RuV und Condor Versicherung im Banken- und Maklervertrieb.
Daniel Sailer – Metzler Asset Manager GmbH
Daniel Sailer leitet das Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management. In dieser Position ist er für die Weiterentwicklung der umfassenden ESG-Strategie verantwortlich und koordiniert deren Implementierung. Darüber hinaus berät Herr Sailer Investoren bei der Erstellung und Umsetzung maßgeschneiderter Nachhaltigkeitskonzepte. Vor seiner Tätigkeit bei Metzler war er neun Jahre bei MSCI Inc. beschäftigt. Er verantwortete den Ausbau der ESG-Research-Präsenz in der DACH Region – zuletzt in leitender Position. Von 2007 bis 2010 war Herr Sailer bei der LBBW, Stuttgart, im Bereich Derivatives Sales & Marketing als Sales-Manager tätig. Von 2004 bis 2007 arbeitete er bei der LBBW und studierte berufsbegleitend an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach und der Open University of London. Herr Sailer schloss das Studium als Diplom-Betriebswirt (BA) & Bachelor of Arts in Business Administration ab.
Thomas Meyer zu Drewer – Amundi
Thomas Meyer zu Drewer, Managing Director, Head of Public Distribution for ETFs, Amundi Asset Management Deutschland. Thomas Meyer zu Drewer leitet den Öffentlichen Vertrieb für Amundi ETF in Deutschland und Österreich. Er ist seit mehr als 30 Jahren in der Fonds- und ETF-Branche tätig, war sowohl aktiver als auch passiver Fondsmanager und gehört zu den Wegbereitern der passiven Vermögensverwaltung in Deutschland. Er spricht über ein Thema, welches den Anleger kaum mehr bewegt: Die Frage nach dem richtigen Anlagestil. Dabei werden oft die Grundlagen und Feinheiten übersehen, die aber für einen langfristigen Anlageerfolg wesentlich sind: Was ist eigentlich passives Anlegen? Und was ist aktiv? Wie und vor allem wo können sich beide Stile abgrenzen? Welche Möglichkeiten bietet passiv und was können Anleger für sich und Ihr Portfolio tun?
Matthias Schulz – J.P. Morgan
Matthias Schulz, Managing Director, ist seit April 2008 als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt tätig und leitet das Team für die Bankdistribution. Er betreut von Stuttgart aus den regionalen Bankenvertrieb im süddeutschen Raum. Zuvor war Matthias Schulz seit 2004 bei der Stuttgarter Volksbank AG als Abteilungsleiter für drei Vertriebsteams in der Vermögenskundenbetreuung verantwortlich. Dort hatte er ab 2000 bereits im Asset Management gearbeitet. Seine Karriere startete der Dipl. Betriebswirt (BA) 1997 als Betreuer vermögender Privatkunden bei der Cannstatter Volksbank eG. Matthias Schulz hält einen MBA in Finance & Management der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU).
Roland Kölsch – F.I.R.S.T. e.V.
Roland Kölsch, ehemaliger konventioneller und mit einem Lipper-Award ausgezeichneter SRI Fondsmanager, verantwortet beim gemeinnützigen Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. u.a. den deutschsprachigen SRI-Qualitätsstandard, das FNG-Siegel. Er ist seit 2005 im Bereich nachhaltiger Geldanlagen in Brüssel, Deutschland, der Schweiz und Paris aktiv. Klassisch als Bankkaufmann ausgebildet, bringt er sein Fachwissen nach Hochschul-Vorlesungen derzeit auch in Arbeitsgruppen des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregierung und der EU ein. Privat ist Rudern seine Leidenschaft.
Dr. Klaus Mühlbauer
Dr. Klaus Mühlbauer ist Volkswirt, Buchautor und seit mehr als 35 Jahren ein sehr renommierter Wertpapierexperte. Mehr als 13 Jahre war er für internationale Investmentgesellschaften tätig und ist seit 11 Jahren selbständiger Kapitalmarktreferent sowie Unternehmensberater. Mit Seminaren, die mehr nach spannenden Geschichten als nach trockener Materie klingen, hat er schon so manche Beraterin und manchen Berater für die Kapitalmärkte begeistert.
Alan Horovitz – Dimensional
Alan Horovitz ist Regional Director und Vice President in der Global Client Group von Dimensional in München und arbeitet seit 2014 für das Unternehmen. Er unterstützt Finanzberater und Vermögensverwalter dabei eine klare Investmentphilosophie zu formulieren und diese in der Praxis hinsichtlich Portfoliokonstruktion und Asset Allokation umzusetzen. Vor seiner Zeit bei Dimensional war Alan als Senior Associate bei Moody‘s Investors Service in New York tätig. Dort war er für das Relationship Management mit Kunden aus den Bereichen Konsumgüter und Pharmaindustrie zuständig. Alan ist CFP®-Zertifikatsträger, hält einen MBA in Finance der George Washington University und erwarb seinen Bachelor of Science in Economics von der Syracuse University, New York.
Oleg Schantorenko – DJE Kapital AG
Oleg Schantorenko ist Client Portfolio Manager & ESG-Specialist sowie Deputy Head of Institutional Clients bei der DJE Kapital AG. Er agiert als Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Research und institutionellen Kunden. Oleg Schantorenko verfügt über neun Jahre Berufserfahrung im institutionellen Asset Management. Er war zuletzt bei Wellington Management und Lazard Asset Management in Frankfurt tätig. Oleg Schantorenko erwarb seinen M.Sc. Abschluss in Business Economics an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg. Darüber hinaus ist er Chartered Financial Analyst (CFA) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Charterholder sowie Mitglied der CFA Society Germany.
Josua Schätz – LV 1871
Josua Schätz ist im Produktmanagement der LV 1871 für den Bereich Investment zuständig. Er beschäftigt sich dabei intensiv mit den Themen Fondsselektion, Nachhaltigkeit im Produkt sowie verbundene regulatorische Anforderungen. Für die LV 1871 und deren Kunden bringt er dabei seine 20-jährige Erfahrung aus der Kapitalanlagebetreuung von Privat- und institutionellen Kunden im Bankbereich mit.
Gottfried Baer - MehrWert GmbH
Gottfried Baer ist studierter Agrarökonom, verheiratet und hat 4 Kinder. Der gebürtige Franke ist seit 1996 beruflich erfolgreich in der Finanzdienstleistung zuhause. Davon 8 Jahre in der Beratung sowie 6 Jahre in der Geschäftsleitung eins mittelständischen werteorientierten Maklerhauses und seit 2010 Gründer und Inhaber der MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung. Das Haus berät in Folge seiner klaren Positionierung Privatkunden, Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Unternehmen ausschließlich in Fragen von nachhaltigen Geldanlagen, nachhaltigen Vermögensverwaltungsstrategien und sinnstiftenden privaten wie betrieblichen Altersvorsorgelösungen.
Yassine Bouchekir - LV 1871
Yassine Bouchekir ist seit 2019 als Vertriebsmanager bei der LV 1871 tätig. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf der Absicherung biometrischer Risiken im Rahmen der Vorsorgeberatung. Zuvor war er in der Maklerbetreuung bei der Stuttgarter Lebensversicherung und bei der MLP Finanzberatung als Senior Financial Consultant für gehobene Privatkunden tätig. Mit knapp 20 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, weiß er wie eine kundenorientierte ganzheitliche Finanzplanung gelingt und wie Absicherungen intelligent mit der Investmentberatung vereint werden.
Frank Leitgeb - LV 1871
Frank Leitgeb ist Leiter des dezentralen Vertriebs bei der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871). Zuvor war er für die LV 1871 als Filialdirektor in Stuttgart tätig. Seine Karriere bei der LV 1871 begann der Diplom Betriebswirt (BA) 2011 als Organisationsleiter für die Maklerbetreuung im Raum Stuttgart. Von 2004 bis 2011 war er in verschiedenen Vertriebspositionen für die Helvetia Versicherung Deutschland tätig. In seinen 23 Jahren in der Finanz- & Versicherungsbranche sammelte er umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb und Vertriebsmanagement.
